L'épisode commence avec l'arrivée de Nathan devant le corps mort de son père, avec à côté Peter. Les deux s'explique, Peter veut détruire la formule et Nathan l'a donnée aux militaires, Peter lui colle son poing dans la figure... Il fonce dans le labo de Mohinder qui est en train de s'injecter à lui-même la formule, mais Daphnée passe en super-vitesse et lui chourre son antidote ! Mohinder, fou de rage, saute sur Peter mais soudain apparré... Flint et Knox ! Les deux veulent aussi détruire la formule, pour rester différents des humains normaux. Knox va garder Nathan avec lui tandis que Flint aide Peter à détruire tous les flacons de la formule. Mohinder se fait frapper par Flint est s'évanoui dans le liquide de la formule à terre, et ainsi perd ses écailles (et ses pouvoirs ?). Knox, pendant ce temps, garde Nathan loin de Peter, on voit même durant un court instant le militaire à la super-force de l'épisode 12. Mais Nathan n'a pas peur, et défonce Knox avant de rejoindre Peter. Flint veut tout cramer, Peter veut tout de même sauver son frère et s'injecte un flacon de formule, retrouve ses pouvoirs, attrape Nathan et s'envole. Plus loin, Nathan lui dit qu'a sa place il ne l'aurait pas sauver et s'envole vers l'infini, et au delà... Donc on revoit un Nathan plus sombre, comme dans la saison 1, que j'aime particulièrement...
A Primatech, Sylar condamne Mr Bennet, Claire, Meredith et Angela en controlant l'ensemble du batiment (mais non pas avec ses pouvoirs, avec des boutons et tout et tout...). On voit un Sylar ici très différent de l'ordinaire, ici il ne découpe pas la tête des garde mais leurs gorges, ou force par éxemple Mr Bennet à tuer Meredith en les mettants à deux dans une céllule, Meredith ayant eu une dose d'adrénaline lui faisant perdre ses pouvoirs. Combat intéréssent entre Sylar et Doyle (le marionettiste) qui n'arrive pas à controler Sylar car il est trop puissant. L'action se termine avec Meredith qui explose (et donc meurt...), Sylar se prenant un bout de verre dans le crane de la part de Claire et ne pouvant se régénérer (ça rappelle la saison 1 avec Peter qui avait reçu un bout de verre au même endroit part Sylar).Enfin, dernière partie dans le loft d'Isaac, où Ando s'injecte une dose de la formule que Daphnée a volée à Mohinder. Ando voulait le pouvoir de remonter dans le temps, à la place il a le pouvoir d'amplification ! Son pouvoir consistant à amplifier ceux des autres, il parvient à faire voyager Daphnée dans le temps en courant plus vite que la vitesse de la lumière (théorie d'Einstein) et ramène Hiro dans le présent. Daphnée et Hiro foncent à Pinehearst pour reprendre la formule, donc Hiro sauve encore une fois le monde ! Passage intéréssent dans le passé où Hiro arrache la formule, ainsi elle est divisée en deux tels qu'on la connait...
Volume 4 : Fugitive
On voit les premières minutes du volume 4, trois semaines plus tard, où Nathan parle au président (qui est noir !) de plusieurs supers (Tracy Strauss, Micah Hawkins, Mohinder Suresh, Matt Parkman, Hiro Nakamura) et lui demande son aide pour tous les enfermer dans un batiment spécial, pour qu'il ne représente plus un danger. Bizarrement il ne lui parle pas de Peter... Donc pour la suite déja on peut espérer revoir Micah et surtout voir les supers se faire traquer par l'état, comme dans le futur de la saison 1...
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